Les premiers changements apparaissent dans la formation lorsque Antonio GARCÍA la quitte et est remplacé par Dani PÉREZ. Puis Andrés BELLVER  laisse la place à « Felo » HERNÁNDEZ. 

Dani et « Felo » possèdent des connaissances jazzistiques plus amples et tous les deux font entrer dans la formation le trompettiste Arturo O’FARRILL. O’FARRILL qui a fait ses études aux Etats Unis connaît le jazz, aime et comprend le Be Bop naissant, Gillespie, Parker, Monk…  Il transmet ses connaissances à Pepe et à Roberto dont la manière de jouer se transforme et l’improvisation apparait. Roberto SÁNCHEZ FERRER débute au saxophone. Parallèlement  Roberto et  Arturo étudient l’harmonie avec le maestro Felix GUERRERO et c’est Arturo qui réalise désormais l’essentiel des arrangements.

Pour comprendre les idées qu’insuffle O’FARRILL, il faut signaler que c’est à cette époque qu’il commence à composer son « Afro cuban Jazz Suite » qui verra le jour quelques années plus tard. Sous l’impulsion des nouveaux venus qui invitent à leur tour successivement les guitaristes Rafael MOLA puis Isito PÉREZ, - par ailleurs médecin- le répertoire évolue. « Lover man », « East of the Sun and West of the Moon », « Laura », « Body and Soul », « Night and day », « Will be together again », « How high is the moon » … sont les nouveaux  thèmes à l’affiche et « Los RAQUETEROS del SWING » prennent une toute autre allure, plus proche du Be Bop. Dans ce qui est désormais un sextet ou un septet - au sein duquel intervient encore Ana MENÉNDEZ- passent dans les mois qui suivent plusieurs musiciens. Fausto GARCÍA – qui comme les fondateurs est aussi un musicien non professionnel- prend la place de Dani PÉREZ et souvent « Kike » ou « Papito » HERNÁNDEZ se substituent à leur frère « Felo » comme ils ont l’habitude de faire dans les groupes où ils jouent.

Le batteur Manuel  MACHADO remplace à son tour Fausto. Tous ces noms sont de fervents défenseurs de la musique de Parker, Gillespie… toutefois ils sont suffisamment versatiles pour travailler d’autres aspects du jazz. Les trois guitaristes étant intervenus au sein des « RAQUETEROS del SWING », Rafael MOLA, Isito PÉREZ et  plus ponctuellement Manolo SAAVEDRA  organisent à la même époque avec « Kike » et un violoniste un groupe s’inspirant du quintet du Hot Club de France de Django Reinhardt.

Plusieurs membres, musiciens professionnels, des « RAQUETEROS del SWING » jouent dans d’autres formations et sont disponibles seulement après leur travail. C’est le cas notamment de « Felo », de Arturo ou de Dani PÉREZ. Le groupe s’exprime donc fréquemment dans deux cabarets qui acceptent leurs descargas à des heures avancées de la nuit, l’issus des spectacles qu’ils offrent, le Las Vegas et le Palermo. Arturo O’FARRILL prend souvent le piano qu’il domine vite après avoir pris quelques leçons avec Carmelina CARVALLO.  Ils y sont autant les consommateurs de whisky que les animateurs car le public est rarissime. Seuls quelques aficionados éclairés du jazz  sont présents. D’autres jazzmen se joignent à eux lors de ces sessions, l’excellent  guitariste amateur Manolo SAAVEDRA, les saxophonistes « Tata » PALAU, Pedro CHAO, Gustavo MÁS à qui Roberto SÁNCHEZ  dédie sa composition « Gus is the boss ». Ce dernier écrit également « Kelonius » en hommage à Monk.
La complexité apportée par les nouveaux membres du groupe d’une part et l’augmentation du nombre de musiciens ne sont pas des éléments motivant les directeurs de salles de cinéma. Ils cherchent surtout à rémunérer les groupes le moins possible. Les engagements  se font de plus en plus rares. D’autre part Arturo est engagé par OREFICHE pour une tournée avec les « HAVANA CUBAN BOYS » et de facto « Los RAQUETEROS del SWING » disparaissent du panorama musical en 1946.